根据产业媒体报导,过去两年印度成衣的出口增长速度减缓,系因受到中国大陆激烈竞争、卢比升值以及印度国内无法开出大量的产能与缺乏高级布料的影响,另外一个原因就是出口产品的种类仅集中在少数项目。然而,印度成衣出口商开始开发美国及欧盟以外新兴市场,及快速增长的国内市场。
印度成衣的出口已开始稍呈稳定,持续维持较2006年稍低或持平的出口水平。印度成衣出口商预估今2007年实际的对外出口,将较去年减少10~15%左右。
根据印度商务部的统计资料显示,2006~2007会计年度前6个月(4月~9月)期间,印度的成衣出口金额为44.6亿美元,相对在2005~2006整个会计年度期间的出口金额为86.3亿美元。
中国大陆的竞争
由于在中国大陆的竞争压力下,印度成衣出口商的利润难以持续维持。国际买家要求的品质较中国大陆的产品品质高,但价格与中国大陆产品相仿。由于在印度的生产成本较高,高级布料取得不易,以及印度工厂没有中国大陆的生产规模,使得印度出口商在经营方面有些困难。
去年有许多影响印度成衣出口的因素,其中包括来自中国大陆的竞争、美国经济增长趋缓、欧盟区内贸易的增加,以及卢比的升值。各种报告指出,由于零售销售较数月前萎缩许多,美国买主的采购已经减缓。
依据美国成衣进口统计资料显示,本年1~2月美国自印度进口成衣的数量较去年同期增加,但在进口金额方面,则呈小幅衰退。而自中国大陆进口成衣的数量及金额则皆有大幅的增长。
产品没有多样化
由于印度仍然持续集中在夏天服装的生产,而忽略冬衣的出口,且在印度无法取得成衣产业所需要的布料,印度的强项仅有衬衫、裤子、T恤、裙子、衬衫、短裤等7~8个项目产品。印度出口商期望在2005年以后能使其它附加价值高的类别产品多样化,但在这方面并未听闻已有多样化改变的相关报导。
此外,印度寻求分散市场的发展过程亦很缓慢。业界认为印度应该聚焦在欧洲市场,该市场需要少量,但较多装饰的手工制品,对印度有绝对的优势。然而,在过去两年,欧盟自印度进口成衣的增长速度减缓,去年欧盟整体成衣的进口量增长11.34%,但其中来自印度的成衣数量仅增加4.5%。
分散外销市场
因此,印度出口商开始着眼于诸如东南亚、东欧、南非、澳洲等其它市场。印度Sarju International公司常务董事兼成衣出口商联盟(Confederation of Indian Apparel Exporters, CIAE)会长Amit Goyal表示,Sarju International已开始拓展东南亚市场,并已对新加坡、马来西亚与罗马尼西出口,该等国家通常要求高级与名牌产品,而令Sarju International公司感到高兴的是能够符合该等国家对于高价服装的需求。
此外,Goyal表示Sarju International亦正拓展智利市场,并设定在未来3年内的出口增长目标将自目前的3~4%,逐步提升至该公司出口总数之25~30%。虽然面临来自中国大陆、越南等国的强烈竞争,但Sarju International已成功打入马来西亚与新加坡市场。
在孟加拉的大型生产设施
印度出口商为了享有相当的规模经济,亦在孟加拉兴建成衣工厂。在印度拥有250~500台机器的成衣厂的生产规模即算是相当庞大,然而在孟加拉到处充满1千台机器的成衣厂。根据印度商Indish Exports表示,其在孟加拉衬衫及泳裤的年产量分别为80万打与15万打,而目前Indish Exports正在孟买兴盖一座可容纳500台机器的成衣厂。
为满足顾客的价格目标,Indish Exports必须自中国大陆进口布料,再将布料送至孟加拉工厂生产。由于买主指定使用中国大陆布厂的布料,使印度厂商的进口成本偏高。Indish亦正寻找新兴市场,并在最近寻求南非和澳洲的订单。中国大陆主宰了该等国家的市场,但价格竞争并不激烈,而仍有增长的空间。
转向国内市场
由于印度成衣出口增长速度减缓,印度出口商已将焦点转移至景气正热络的国内市场。印度国内成 衣市场每年正以15~20%的速度增长,随着零售业的疯狂促销活动亦使中、高价位的印度成衣销售业绩增长。
几乎每一个印度出口商已供应其国内零售商,或正与其国内零售商交涉供应事宜。Goyal表示,由于免税假期以及鼓励出口措施的减少,使得印度出口商更易于跨足国内市场。
印度成衣零售业景气上扬,带动印度成衣的进口增长。2006~2007年会计年度前6个月(4月~9月)期间,印度自国外进口成衣的金额达3,321万美元,相对在2005~2006整个会计年度期间的进口金额为5,682万美元。
预估在2006~2007年会计年度印度成衣的进口将较前一个会计年度增长。其中有半数以上系来自中国大陆,其次为泰国。进口的主因为价格、设计与款式的因素。预期未来几年印度的成衣进口将会持续增长。
来源:台湾纺拓会